A operadora espanhola de rodovias Abertis anunciou hoje um acordo com o fundo americano Brookfield Infrastructure para assumir a controladora da OHL Brasil.

A Abertis e a Brookfield devem adquirir 51% e 49%, respectivamente, da Partícipes de Brasil, proprietária de 60% da OHL Brasil. A empresa brasileira é subsidiária da espanhola OHL e administra mais de 3,2 mil quilômetros de estradas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

Como forma de pagamento, a Abertis vai transferir 10% de suas próprias ações à OHL, que passará a deter 15% de participação na companhia. A Abertis também assumirá 504 milhões em dívidas da OHL Brasil e pagará 10,7 milhões de euros pela fatia na Partícipes.

Os três acionistas mais significativos da Abertis – Caixa, CVC e OHL – se comprometeram a não comprar as ações da empresa até 31 de dezembro. A própria concessionária também não poderá adquirir as próprias ações neste período, segundo acordo com o fundo de investimento Brookfield.

Após a aquisição, que deve acontecer antes do fim de 2012, poderá ser feita uma oferta pública de aquisição (OPA, na sigla em inglês) sobre as ações restantes da OHL Brasil, disse a Abertis.

A Abertis, então, se tornará líder mundial em concessões rodoviárias, com mais de 7 mil quilômetros sob sua operação, após a integração de nove concessões no Brasil, equivalentes a 3,2 mil quilômetros de rodovias.